ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Υπερτετραπλάσια η προσφορά για την κάλυψη του νέου ομολόγου

Newsroom Newsroom

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Υπερτετραπλάσια η προσφορά για την κάλυψη του νέου ομολόγου

Προσφορές άνω των 200 εκατ. ευρώ έλαβε η νέα έκδοση ομολόγου 50 εκατ. ευρώ του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση της εισηγμένης στην απόφαση να αντλήσει τελικά 70 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20 εκατ. ευρώ παραπάνω από αυτά που αρχικά ζητήθηκαν το πρωί της Πέμπτης.

Μετά τη θετική πορεία που είχε η διαπραγμάτευση του ευρωομολόγου των 600 εκατ. ευρώ που είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2019, η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποφάσισε να αξιοποιήσει τις συνεχιζόμενες ευνοϊκές διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες, προχωρώντας στην έκδοση περαιτέρω ομολογιών.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ που κατευθύνθηκε κυρίως για αναχρηματοδότηση του δανεισμού του Ομίλου, η νέα έκδοση προορίζεται για κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στον κλάδο των αιολικών αλλά και των παραχωρήσεων (Μαρίνα Αλίμου).

Το σημαντικότερο ως προς την πρόσφατη έκδοση είναι ότι επαληθεύει πλήρως τις προσδοκίες που είχε η Διοίκηση Καλλιτσάντση από το προηγούμενο ομόλογο, ότι δηλαδή η πρώτη επιτυχημένη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ πέρα από το άμεσο χρηματοοικονομικό όφελος που προσέφερε στον Όμιλο αναχρηματοδοτώντας με καλύτερους όρους τον δανεισμό του, άνοιγε ουσιαστικά στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ την πόρτα των διεθνών αγορών, επιτρέποντάς της να επιστρέφει και αντλεί κεφάλαια από την επενδυτική κοινότητα, έχοντας ήδη κάνει μία πρώτη σημαντική γνωριμία με βαριά θεσμικά ονόματα.

Η εκτίμηση αυτή φαίνεται πως επιβεβαιώνεται αν ληφθεί υπόψη η σημαντική υπερπροσφορά – υπερτετραπλάσια της ζήτησης - αλλά και το γεγονός ότι η προηγούμενη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ καλύφθηκε κατά 75% από ξένους επενδυτές, ενώ στη νέα έκδοση οι ξένοι κάλυψαν πάνω από 80% της ζήτησης.

Το πιο αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι η έκδοση αυτή θα γίνει με την απόδοση μέχρι τη λήξη του ομολόγου (yield to maturity) να διαμορφώνεται σε 5,65%, δηλαδή με μία μείωση της απόδοσης του ομολόγου της τάξης του 11,4% σε σύγκριση με αυτή του Δεκεμβρίου του 2019.

Κορονοϊός: 763 παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν σήμερα 1η Απριλίου

18:06

Κορονοϊός: 50 νεκροί στην Ελλάδα - 101 νέα κρούσματα - 1.415 στο σύνολο

18:05

Κορονοϊός: Βρήκε φρικτό θάνατο ενώ έσπασε την καραντίνα - Δείτε τι συνέβη (pics)

18:05

Η Δανάη Μπάρκα έκανε Live για τα συμπτώματα κορονοϊού και εξήγησε γιατί δεν κάνει το τεστ

18:00

ΟΑΕΔ: Ηλεκτρονικά η δήλωση παρουσίας των επιδοτούμενων ανέργων

17:59

Ο κορονοϊός «χτυπά» και το Χρηματιστήριο: Με μεγάλη πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση στη Wall Street

17:57

Κορονοϊός: Νεκρός πασίγνωστος ηθοποιός

17:55

Κορονοϊός: Ο πρίγκιπας Κάρολος μιλά πρώτη φορά για την περιπέτεια υγείας του (pics)

17:55

Σημαντική μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού

17:53

Ο πασίγνωστος ηθοποιός βρίζει τον κόσμο για να μείνει σπίτι του!

17:50

Κορονοϊός: Δείτε LIVE την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας από τον Σ. Τσιόδρα και το Ν. Χαρδαλιά

17:50

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας

17:45
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
DPG NETWORK
ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2020 Newsbomb.gr - All rights reserved