Μega deal: Η Ideal Holdings εξαγοράζει με 100 εκατ. ευρώ τα attica stores

Με βάση τη συμφωνία, οι μέτοχοι των Attica Stores θα αποκτήσουν ποσοστό περίπου 17% των μετοχών της Ideal Holdings , όπερ σημαίνει ότι θα επενδύσουν περί τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Για να επιτευχθεί το παραπάνω θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Ideal Holdings με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, και παράλληλα θα γίνει διάθεση ιδίων μετοχών στην τιμή των 4,15 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα attica stores έχουν μια ισχυρή ομάδα μετόχων στους οποίους περιλαμβάνονται οι εφοπλιστές Παναγιώτης και Θανάσης Λασκαρίδη, ο όμιλος Τσάκου, το ίδρυμα Ωνάση, ο Ευτύχης Βασιλάκης, ο Γιάννης Σαραντίτης και οι Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης και Αλέξης Σγουμπόπουλος.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σε μια σημαντική εξαγορά προχωρά ο όμιλος της Ideal Holdings, αποκτώντας το 100% των μετοχών της εταιρείας που έχει στον έλεγχο της τα Attica Stores. Το τίμημα για το συγκεκριμένο deal ανέρχεται στα 100 εκατ. Ευρώ.

H Ideal Holdings διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεών της με μια νέα επένδυση ύψους €100 εκατ., για την εξαγορά του 100% των πολυκαταστημάτων attica.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν κατά τους προσεχείς μήνες.

Με πίστη στην επιχειρηματική και επενδυτική της στρατηγική, η Ideal Holdings επενδύει σε δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με ισχυρό μάνατζμεντ, κυρίαρχη θέση στην αγορά, υγιή ισολογισμό, ισχυρές ταμειακές ροές και προοπτικές ανάπτυξης.

Η attica λειτουργεί τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα στην Ελλάδα, με παρουσία στην Αθήνα (Citylink, Golden Hall, The Mall) και στη Θεσσαλονίκη (Mediterranean Cosmos, Tsimiski). Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και από την ίδρυσή της το 2005 μέχρι και σήμερα έχει επιτύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η attica διαχειρίζεται συνολικά 62.000 τ.μ., απασχολεί 2.000 άτομα και συνεργάζεται με περισσότερους από 300 προμηθευτές.

Το 2022 παρουσίασε Κύκλο Εργασιών €190 εκατ., EBITDA €19,3 εκατ., ΚΠΦ €12,4 εκατ. και είχε μηδενικό καθαρό δανεισμό. Το 1ο τετράμηνο του 2023, είχε Κύκλο Εργασιών €58,9 εκατ. έναντι €49,4 εκατ. το 2022, EBITDA €4,84 εκατ. έναντι €1,14 εκατ. το 2022, ΚΠΦ €2,5 εκατ. έναντι ΚΠΦ -0,98 εκατ. το 2022 (όλα τα μεγέθη χωρίς την επίδραση του IFRS 16).

Η Ideal Ηoldings, μέσα από την επενδυτική αυτή κίνηση, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο λιανικό εμπόριο (retail), έναν τομέα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ανοδική πορεία -άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δυναμική του τουρισμού και της γενικότερης οικονομίας της Ελλάδας.

Το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε €100 εκατ. και θα καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό €65 εκατ. και από ίδια κεφάλαια €35 εκατ. Συγκεκριμένα, η Ideal θα προχωρήσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων της attica, με την έκδοση 7.869.000 νέων μετοχών στην τιμή των €4,15 ανά μετοχή.

Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι της attica θα αγοράσουν από την Ideal τις 592.000 ίδιες μετοχές που κατέχει, στην τιμή των €4,15 ανά μετοχή. Η δομή αυτή της συναλλαγής αυξάνει τα Ίδια Κεφάλαια της Ideal Holdings ενώ οι μέτοχοι της attica θα αποκτήσουν το 17,36% της Ideal μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Με αυτή τη συμφωνία, η Ideal Holdings μεγαλώνει και ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο το μετοχικό της σχήμα με νέους ισχυρούς μετόχους, με αποτέλεσμα το τελικό μετοχικό σχήμα της, εκτός από τους ιδρυτές των attica να περιλαμβάνει και γνωστά ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Η παρούσα διοίκηση της attica, που συνέβαλε στην ανάπτυξη και μεγέθυνση της εταιρείας, στην ανάδειξή της ως πρωτοπόρου στον κλάδο της και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand, θα συνεχίσει να διοικεί την εταιρεία, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη διοικητική ομάδα της Ideal.

Ακολουθούν οι δηλώσεις των μετόχων:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα Δημοσθένης Μπούμης σχολίασε:

«Είμαστε χαρούμενοι που γινόμαστε μέρος αυτού του επιτυχημένου ομίλου και κυρίως διότι γνωρίζουμε την επενδυτική του φιλοσοφία και τον στόχο του να δημιουργεί υπεραξίες. Πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία μας και με τη συμπαράσταση των μετόχων μας, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία στους μετόχους μας και θα προχωρήσουμε ταχύτερα στα επόμενα επενδυτικά μας βήματα. Ο κοινός μας στόχος είναι να συνεχίζουμε να έχουμε το attica στην κορυφή της προτίμησης καταναλωτών, προμηθευτών και εργαζομένων».

Ο Πρόεδρος της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σχολίασε:

«Ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε την επένδυση της attica και να καλωσορίσουμε τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους μετόχους στην οικογένειά μας. Η συναλλαγή αποδεικνύει για άλλη μια φορά την επενδυτική μας φιλοσοφία και την εστίασή μας σε εταιρείες που διαθέτουν: άριστο management, υγιή οικονομικά στοιχεία και ισχυρούς μετόχους που όλοι μαζί θέλουν να πορευτούν μαζί μας.

Η εξαγορά της attica είναι σημαντική, προσθετική στα κέρδη ανά μετοχή και δημιουργεί αξία για την Ideal Holdings. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, ο στόχος για το 2023 θα είναι να προσεγγίσουμε τα €400 εκατ. σε Κύκλο Εργασιών και τα €50 εκατ. σε EBITDA. Το επόμενο διάστημα θα δώσουμε αναλυτικές πληροφορίες στους επενδυτές μας». Η Δικηγορική Εταιρεία Potamitis Vekris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για την attica και η Δικηγορική εταιρεία Souriadakis Tsibris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Ideal Holdings.