ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: «Σήκωσε» 500 εκατ. ευρώ με senior ομόλογο

Eurobank: «Σήκωσε» 500 εκατ. ευρώ με senior ομόλογο

Αισθητά υψηλότερα από τον στόχο των 350 εκατ. ευρώ κινήθηκαν τα κεφάλαια που άντλησε η Eurobank από το νέο senior preferred ομόλογο, καθώς έφθασαν στα 500 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,375%.

Σημειώνεται ότι τίτλος είναι τύπου 2.75NC1.75, δηλαδή διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη, η διαπραγμάτευσή του θα είναι στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.

Οι προσφορές υπερέβησαν τα 650 εκατ. ευρώ.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 9η Ιουνίου. Η ημερομηνία λήξης του τίτλου είναι στις 9 Μαρτίου 2025 και η reset date στις 9 Μαρτίου του 2024. Την έκδοση ανέλαβαν οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.

Τα ομόλογα εκδίδονται στο πλαίσιο των εποπτικών κανόνων για πρόσθετα «μαξιλάρια» κεφαλαιακής επάρκειας (MREL), τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν οι τράπεζες έως το 2025.