Εξάρχου: Στρατηγικό ορόσημο για τον Όμιλο AKTOR η ΑΜΚ – Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας
Όπως είπε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου, στην ΑΜΚ συμμετείχαν πάνω από 80 επενδυτικά κεφάλαια
Snapshot
- Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) του Ομίλου AKTOR ύψους 650 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές με προσφορές 2,23 δισ. ευρώ.
- Στην ΑΜΚ συμμετείχαν πάνω από 80 επενδυτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων διεθνών ονομάτων όπως BlackRock, Fiera, Norges, Blackstone και Omers.
- Περισσότερο από το 50% των συμμετεχόντων ήταν μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (long-only funds) και ισχυροί επιχειρηματίες της Ελλάδας.
- Λόγω της μεγάλης ζήτησης, περιορίστηκε η συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων και αποφασίστηκε να μην αυξηθούν περαιτέρω τα κεφάλαια.
- Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ καθιστά τον Όμιλο AKTOR μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιταχύνοντας το επενδυτικό του σχέδιο.
Υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Oμίλου AKTOR καθώς συγκέντρωσε συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισ. ευρώ έναντι των αρχικώς ζητούμενων 650 εκατομμυρίων.
Στην ΑΜΚ, έλαβαν μέρος ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, μεταξύ άλλων τα BlackRock, Fiera, Norges, Blackstone και το Omers (αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτικό κεφάλαιο συνταξιούχων του Καναδά).
Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος και CEO του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, τόνισε πως πρόκειται για ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου.
Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξανδρου Εξάρχου:
«Χθες ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. του Ομίλου AKTOR. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.
Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.
Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στη διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds – στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.
Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ.
Για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε.
Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR.
Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον Όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων, που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, αλλά και η πίστη τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας».
