ΕΛΠΕ: Άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ευρωομολόγου
Με υπερκάλυψη της έκδοσης, κατά επτά φορές, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building) των Ελληνικών Πετρελαίων για το ευρω-ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 8%.
Όπως ανακοινώθηκε, η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ το 60% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Ως αποτέλεσμα, το ύψος του ομολόγου αυξήθηκε στα 500 εκ. ευρώ ενώ το τοκομερίδιο μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις της εταιρείας.
Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων των ΕΛΠΕ.
Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος, επισημαίνει ότι «η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης Ευρω-ομολόγου στην ιστορία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών στις προοπτικές και τη στρατηγική της Εταιρείας. Η έκδοση έρχεται μετά την ολοκλήρωση του πενταετούς επενδυτικού μας προγράμματος και την εκκίνηση και εμπορική λειτουργία του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου Ελευσίνας, καθώς και την αναχρηματοδότηση δανείων που έληξαν στο τέλος του 2012. Το Ευρω- ομόλογο διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και την κεφαλαιακή μας βάση, επεκτείνει τον ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών μας υποχρεώσεων και αυξάνει την ευελιξία χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων μας. Το ύψος της ζήτησης, η σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης και η αυξημένη συμμετοχή ξένων επενδυτών, αποδεικνύουν τη σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς και των προοπτικών της για ανάπτυξη».
Οι τράπεζες Alpha Bank Α.Ε., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc και NBG Securities S.A. είχαν ρόλο διοργανωτριών τραπεζών (Joint Lead Managers) της Έκδοσης.
ΠΗΓΗ ΑΠΕ
Δημοφιλείς Ειδήσεις
